Léo Hardy, un petit garçon français d’une dizaine d’années apprend le décès de son grand père paternel. Léopold, le grand père en question « est venu mourir à Clarksdale » une bourgade du Delta du Mississippi, située « au beau milieu de nulle part ».

À l’annonce de ce décès, le père de Léo a décidé de venir à Clarksdale afin de mettre les affaires en ordre. C’est à Clarksdale, dans un hôtel miteux, que Léo va rencontrer Madame Hill, une vieille femme noire, et Ed, un vieux musicien aveugle joueur d’harmonica, qui ont tous deux bien connu Léopold.

Madame Hill va transmettre à Léo un vieux gros cahier qui appartenait à son grand père. Stupeur : la première page lui est adressée.

Texte de Christine Mulard,  Patrick Raynal & Jean-Jacques Milteau. Dit par Richard Bohringer